"Desejo declarar, senhor", disse o Sr. Greyquill, dirigindo-se ao Capitão Acton, "que se eu for fundamental, não para a repatriação da Srta. Lucy Acton para sua casa, mas para que você descubra onde ela está e como chegou lá, minha franqueza será devida inteiramente ao grande respeito que tenho pela jovem que sempre teve uma palavra gentil para mim e cujo caráter é extremamente amável, e ao pesar, posso dizer indignação, de que alguém tão jovem, bonita e rica tenha caído em mãos tão indignas." "Lá no meio da baía. Tem dois homens nela; deve estar carregando água, porque está bem embaixo. É um dos barcos do Swanson. Ele devia saber que não é bom deixar dois novatos naquele mar."!

Era abril, e alguns pássaros cantavam; o sol brilhava intensamente, e a brisa que soprava do mar cantava agradavelmente entre as árvores cujos galhos estavam salpicados de pequenos brotos. A trilha conduziu Lucy ao vale onde ficava o rio, e ali ela pisou em uma ponte velha. Na metade do caminho, parou para olhar na direção do Porto Velho. O rio corria lindamente sob a ponte e derretia seu brilho nas águas do porto, onde, quando a maré estava na vazante, sempre havia um leito para sua descarga na salmoura além. "Que Deus me ajude, sim, então, enquanto estou sentado aqui", respondeu o Sr. Eagle.

Talvez fosse melhor para Anson manter-se longe de Billy durante esse período. No entanto, muito pouco do que Billy fazia passava despercebido aos seus olhos azuis-claros. Ele sabia que seu meio-irmão visitara a casa mal-assombrada sozinho e a procurara em todos os cantos. Para quê? Ele o vira prender sua pata de coelho a um galho de árvore e cavar, e cavar. Para quê? Ele queria descobrir, mas não ousava perguntar. Talvez Billy estivesse ficando louco! Ele agia como se estivesse. Anson decidiu que confiaria suas suspeitas à mãe. Mas no mesmo dia em que ele decidiu contar aos ouvidos da Sra. Wilson todos os acontecimentos estranhos de seu irmão, Billy o pegou sozinho em uma trilha na floresta e, agarrando-o pelo ombro, ameaçou conjurar, por meio de bruxaria, sob seu comando, um dragão de sete cabeças com ganchos de peixe-gato no lugar de garras, que rasgaria sua alma — a de Anson — em pedaços se ele ao menos contasse à sua mãe uma palavra do que tinha visto. "Você estava aqui quando o Sr. Lawrence atirou em si mesmo?" exclamou o Capitão Acton para o corcunda Paul, que se encolheu em seu canto com as bochechas brancas e um olhar aterrorizado. "Ela não voltou, então?" disse o Capitão Acton.